Evet, Türkiye Varlık Fonu (TVF), Londra Borsası’nda gerçekleştirilen sukuk ihracıyla önemli bir finansman başarısına imza attı.
Rekor talep gören bu ihraç, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu ilginin ve güvenin kanıtı olarak görülüyor.
TVF Ekim 2024’te 750 milyon dolar ve ek tertiple Ocak 2025’te 250 milyon olmak üzere toplam 1 milyar dolar tutarlı uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği ilk sukuk ihracını kutlamak amacıyla, Londra Borsası’nda (LSE) gong töreni düzenlendi.
Törene, TVF Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, LSE’nin üst düzey yöneticileri ile sukuk işleminde yer alan bankalar ve diğer kuruluşların temsilcileri katıldı.
750 MİLYON DOLARLIK SUKUK İHRACI KUTLANDI
Tören, TVF’nin İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama portföyünü çeşitlendirmek adına, geçen yıl ekimde uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 750 milyon dolar tutarındaki 5 yıl 3 ay vadeli sukuk ihracını kutlamak amacıyla düzenlendi.
TVF’YE YOĞUN İLGİ
Bu başarılı ihracı takiben, uluslararası yatırımcıların işleme ve TVF’ye yoğun ilgisi devam etti. Ocak 2025’te aynı vadeyle 250 milyon dolar tutarında ek bir sukuk ihraç edildi.
TVF’NİN SUKUK İHRACINA REKOR TALEP GELMİŞTİ
TVF, geçen yıl 14-16 Ekim’de Londra’daki yatırımcı turunun ardından sukuk ihracı için talep toplama sürecinde büyük ilgiyle karşılanmıştı.
Fonun başarılı şekilde tamamladığı sukuk ihracına 7 milyar dolara yakın talep gelmişti.
Yatırımcılardan gelen 14 kata yakın talep çarpanı, sukuk ihraç tarihinde rekor olarak kayıtlara girerken, sukuk ihracında getiri oranı yüzde 6,95 olarak gerçekleşmişti.
Söz konusu sukuk ihracıyla TVF, Hazine ve katılım bankalarının dışında uluslararası piyasalarda sukuk ihracı gerçekleştiren ilk Türk kuruluşu olmuştu.
Sukuk işlemini Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları koordine etmişti.
News
